HOCHBAHN beschafft grünes Ka­pital für nachhaltige Investitionen

Die Helaba begleitet die Hamburger Hochbahn AG seit vielen Jahren bei Finanzierungen im ÖPNV. Nun konnten wir gemeinsam in einem Arrangierungskonsortium mit DZ Bank und BNP Paribas mit einer Kapitalmarkt-Transaktion über Schuldscheindarlehen und Namensschuldverschreibung mit Nachhaltigkeitskomponente Finanzierungsmittel in Höhe von insgesamt 300 Millionen Euro für die Umsetzung wichtiger Verkehrsprojekte bei Bussen und U-Bahnen für die Mobilitätswende sowie Teilautomatisierungen der U-Bahnen einwerben. Hiermit soll in E-Ladeinfrastruktur, neue Busbetriebshöfe und E-Busse – und damit in nachhaltige Mobilitätsausstattung - investiert werden, um bis 2030 klimaneutral zu werden. Die Transaktion stieß auf hohes Investoreninteresse und war dreifach überzeichnet. Das zeigt einmal mehr die Attraktivität der HOCHBAHN als stabilen und rentablen Investitionspartner. Die Tranchen der „grünen“ Schuldscheindarlehen und Namensschuldverschreibungen haben Laufzeiten zwischen 7 und 15 Jahren und sind damit noch flexibler als das erste – vor zwei Jahren emittierte - Green Bond-Paket. Damit passte das Modell sehr gut in die aktuelle Marktsituation und die HOCHBAHN baut ihre Rolle am „grünen“ Kapitalmarkt weiter aus.

Die Transaktion wurde bei 50 Investoren über die digitale Plattform vctrade platziert. Investoren waren neben Pensionskassen, Versorgungswerken und Vermögensverwaltungen auch Versicherer, Sparkassen und Volks- und Raiffeisenbanken. Die Helaba fungierte bei dieser Transaktion als Joint Arranger.

Deal-Team:
Albrecht von der Chevallerie – Corporate DCM
Muhammed Yalvac – DCM Syndicate
Stefan Kurth – Bereich Öffentliche Hand
Rainer Neidnig – Sustainable Finance Advisory