Helaba begleitet als Sustaina­bility Coordi­nator 500 Mio. Euro Sustaina­bility-Linked Term Loan für Forvia

Als weltweit führendes Unternehmen in der Automobiltechnik hat Forvia einen Sustainability-Linked Term Loan in Höhe von 500 Millionen Euro unter Beteiligung von 20 internationalen Banken erfolgreich aufgenommen. Das neue Darlehen, das zunächst eine Laufzeit von drei Jahren hat und mit zwei Verlängerungsoptionen von jeweils einem Jahr ausgestattet ist, umfasst eine Gesamt­laufzeit von fünf Jahren. Es dient der Refinanzierung eines bestehenden Schuldscheindarlehens zur Teilfinanzierung der Übernahme von Hella im Jahr 2021. Die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen agierte bei dieser gelungenen Transaktion als Sole Sustainability Coordinator.

Selim Hadj-Smail, Vice President Group Financing and Treasury bei Forvia, erläutert: "Der Klima­wandel stellt eine ernstzunehmende Herausforderung dar, und die gesamte Automobilindustrie ist bestrebt, schnellstmöglich ihre CO2-Emissionen zu reduzieren. Gleichzeitig ist Nachhaltigkeit zu einem entscheidenden Kriterium für die Finanzmärkte geworden. Zur Bekräftigung unserer Klimaschutzziele haben wir beschlossen, die Zinsmarge des Darlehens an unsere ehrgeizige und umfassende Strategie zur Verringerung unserer CO2-Emissionen zu knüpfen."

Faurecia hat bereits im Jahr 2019 ein unternehmensweites Programm zur Erreichung der Klimaneutralität gestartet. Im Zuge der Gründung von Forvia durch die Akquisition von Hella hat sich der Konzern ein gemeinsames Netto-Null-Emissionsziel gesetzt. Dabei will Forvia bis zum Jahr 2025 in seinen betrieblichen Tätigkeiten (Scope 1- und 2-Emissionen) klimaneutral werden und die Scope-3-Emissionen bis zum Jahr 2030 um 45 Prozent senken. Im Juni 2022 wurde Faurecia zudem als erstes französisches Unternehmen und mit Hella als erster globaler Automobilkonzern nach dem SBTi-Net-Zero-Standard ausgezeichnet, der sich an den Zielen des Pariser Abkommens von 2015 zur Begrenzung der weitweiten Klimaerwärmung auf 1,5 Grad orientiert.

Vor diesem Hintergrund ist die Zinsmarge des Term Loans an die Erreichung jährlicher Meilensteine geknüpft, die auf die Zielvorgaben von Forvia zur Senkung der Scope 1- und 2- sowie der Scope 3- (controlled) Emissionen ausgerichtet sind. Bei Erreichung der Meilensteine wird die Zinsmarge gesenkt, bei Nichterreichung erhöht. "Es ist eindrucksvoll, welch hohen Stellenwert das Thema Nachhaltigkeit bei Forvia genießt. In dieser Hinsicht nimmt der Konzern eine Vorreiterrolle ein. Wir als Helaba sind stolz darauf, als Sustainability Coordinator zu dieser erfolgreichen Transaktion beigetragen zu haben", kommentiert Rainer Neidnig, Head of Sustainable Finance Advisory bei der Helaba.