Experte Origination Acquisition Finance (w/m/d) - (2024-376)

BereichCorporate Banking
StandortFrankfurt a. M.

Ihre Aufgaben

  • Sie begleiten vielfältige Akquisitionsfinanzierungen im Firmenkundengeschäft (strategische Übernahmen, LBO- & Post-IPO Finanzierungen) im gehobenen Mittelstand und im LargeCap-Segment (Fokus aus DACH-Region und Westeuropa).
  • Gemeinsam mit dem Senior-Strukturierer erstellen Sie individuelle Kunden-Pitches, akquirieren Finanzierungsmandate und verhandeln Kredit- und Sicherheitenverträge.
  • Sie erstellen Ratings sowie Beschlussvorlagen und modellieren Cash-Flows und übernehmen adminsitrative Aufgaben.
  • Bei den jeweiligen Transaktionen arbeiten Sie mit zahlreichen Schnittstellen von Acquisition Finance zusammen: insb. Corporate Finance Syndication (bei Arrangierung und/oder Underwriting), Corporate Clients und Credit Risk Management.
  • Zudem unterstützen die jeweiligen Kundenbetreuer bei der Realisierung von Cross-Selling-Potentialen in Verbindung mit den jeweiligen Finanzierungen (insb. Ancillary-Geschäft, Zinssicherung, Debt Capital Markets).

Ihr Profil

  • Sie verfügen über mehrjährige und fundierte Krediterfahrung, idealerweise mit Akquisitions- und LBO-Finanzierungen
  • Weiterhin verfügen Sie über gute Kenntnisse im allgemeinen Vertragsrecht (u.a. LMA), sind sicher im Umgang mit MS-Office Anwendungen (insb. Word, Excel und Power Point)
  • Ihr analytisches/konzeptionelles Denkvermögen und Ihre selbstständige sowie zuverlässige Arbeitsweise unterstützen Ihre fachliche Expertise
  • Wichtig sind uns Ihre Teamfähigkeit, aber auch Ihre Durchsetzungsfähigkeit und Freude an ergebnisorientierter Arbeit
  • Sie überzeugen mit Ihrer Kommunikationsfähigkeit auch in sehr gutem Englisch und sind in der Lage, bei der Verhandlung komplexer englischsprachiger Finanzierungsverträge mitzuwirken
  • Sie verfügen über ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium bzw. über eine Bankausbildung mit entsprechenden Zusatzqualifikationen
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