Re­finan­zierung

Wir zielen auf eine konti­nuier­lich verfügbare, effiziente und kosten­bewusste Sicher­stellung der Refinan­zierung der Helaba. Unsere Produkt­palette und Strukturierungs­kapazitäten werden daraufhin gezielt weiter­ent­wickelt.
Als Finan­zierungs­instru­mente kommen dabei unge­deckte Inhaberschuld­ver­schrei­bungen, Schuldschein­darlehen, Öffentliche Pfand­briefe und Hypo­theken­pfand­briefe in Inhaber- oder Namens­format sowie MTN Ziehungen zum Einsatz.

Pfandbriefe der Helaba eignen sich als Sicherungs­vermögen im Sinne von § 125 Ver­sicherungs­aufsichtsgesetz (VAG).
Inhaber­pfandbriefe sind zur Sicher­heits­leistung geeignete Wertpapiere im Sinne von § 1 der Sicherheiten­verordnung (SiV).
Es ist beabsichtigt, dass die Inhaberpfandbriefe in der Regel in den Handel an einem regulierten Markt eingeführt oder in den Handel im Freiverkehr einbezogen werden.
Inhaber­pfandbriefe können noten­bankfähig, d.h. als Sicher­heiten der Kategorie 3 für die Be­sicherung von Geschäften mit der Europäischen Zentralbank (EZB) geeignet, sein.

Um den indivi­duellen Bedürfnissen unserer institu­tionellen und Retail-Investoren gerecht zu werden, stellen wir unsere Produkte in verschie­denen Formen und Strukturen zur Verfügung:

• Festzins- oder variabel verzinsliche Schuldver­schreibungen (FRN)
  
• Reverse FRN
  
• Leveraged FRN
  
• Phasenanleihen (fest in variabel)
  
• Einfach und mehrfach kündbar seitens der Emittentin oder der Investoren (mit und ohne Zinsstufen)
  
• Autocallable
  
• Null-Kupon (einfach und mehrfach kündbar)
  
• CMS / CMS Spread
  
• TARN
  
• Range Accrual (auf Zinssatz oder Zinsspread)
  
• Digital / „Flip Flop“ (auf Zinssatz oder Zinsspread)
  
• Inflations­gelinkte Anleihen
• Bei Bedarf können passende Strukturen mit „Embedded-Optionen“ wie Caps, Floors, Collars, Calls, Puts, Switch etc. ergänzt werden.
  

Als weiteren Service haben Sie die Möglichkeit über (www.helaba.de/otc) täglich Bewertungs­kurse und verschie­dene Risiko­zahlen für strukturierte Helaba Depot-A Anleihen abzurufen. Falls Sie Interesse haben, kontaktieren Sie uns.

Das EMTN Programm wird jährlich entsprechend der Erfordernisse der EU Prospekt­regeln aktualisiert. Unter dem in Luxemburg notierten EMTN Programm sind Emissionen von nachrangigen und nicht nachrangigen, ungedeckten Inhaber­schuld­verschrei­bungen, öffentlichen und Hypo­theken-Pfand­briefen sowie einer großen Auswahl von zinsbezogenen strukturierten Produkten möglich.

ECP’s und CD’s werden zur kurzfristigen Mittel­aufname durch den Geldhandel in Frankfurt und London im Rahmen des 10 Mrd. Euro ECP/ECD „Multi-Issuer“ Pro­gramms begeben. Daneben werden CP’s im Rahmen des französischen 6 Mrd. Euro „NEU CP“ Programms emittiert.

Zusätzlich zu den vorhan­denen kurzfristigen Refinan­zierungs­programmen in Europa verfügt unsere Nieder­lassung in New York über ein 5 Mrd. USCP Programm.

Desweiteren emittieren unsere Nieder­lassungen in London und New York lokal CD’s unter Berück­sichtigung der jeweiligen aufsichts­rechtlichen Bestimmungen.